FC멘토 사용설명서 > FC멘토 사용설명서

신규계약등록 안내

고객 과 보험은
어떻게 등록 하는가?

FC멘토 홈페이지 고객관리 메뉴를 통해 나의 고객을 관리 할 수 있으며, 신규계약등록을 통해 새로운 주계약자의 보험을 등록할 수 있습니다.

보험등록양식 안내

주계약자 와 피포험자
구분 등록 방법!

신규계약 등록 페이지의 입력 양식 입니다.

주계약자 와 피보험자가 동일한 사람일 경우에는 주계약자 정보를 입력한 후 주계약자와 동일 을 체크 하시면 주계약자의 정보가 자동으로 입력이 됩니다.

계약자와 피보험자가 다른 경우 체크박스표시를 지우고 등록 하시면 피보험자가 주계약자와 분리 됩니다.

고객 리스트 안내

내 관리 고객의 리스트는
어떤 부분을 관리 할 수 있나?

계약자를 등록하고 피보험자를 등록 했다면 계약자란 바로 밑에 피보험자(x명) 란의 +열기를 누르시면 피보험자별 보험 내용을 보실 수 있습니다.

보험에 관련된 모든 정보는 해당 피보험자를 기준으로 표시 됩니다. (보장분석, 보험수, 자동차 보험, 사고이력 등)

계약추가등록 안내

기존 고객의 보험을
추가 할려면 어떻게 하나?

고객명단에서 보험, 자동차보험 아래의 +추가 버튼을 누르면 해당 고객을 피보험자로 하는 보험을 추가 등록 할 수 있다.
피보험자의 보험추가는 피보험자를 변경할 수 없다. 해당 피보험자의 보험을 추가 등록 하는 기능이다.

주계약자 줄의 +추가 버튼은 기본적으로는 해당 주계약자를 피보험자로 하지만 체크를 풀어서 다른 피보험자를 추가 등록 할 수 있다.

즉, 주계약자를 신규로 등록 할때는 신규계약등록을, 특정 주계약자의 피보험자를 신규 등록할때는 주계약자 줄의 +추가 버튼을, 피보험자의 보험을 추가 등록할때는 피보험자 줄의 +추가 버튼을 클릭하면 됩니다.

보험상세내역 안내

피보험자별
보험 내역은 어떻게 보나?

고객명단에서 보험, 자동차보험 아래의 건수와 돋보기 버튼을 누르면 해당 고객을 피보험자로 하는 보험의 상세 내역 및 내용을 볼 수 있습니다.
보험내역에서는 해당 피보험자의 보험 내역 및 각 보험의 상세 내역을 확인 할 수 있게 됩니다.